贝莱德管理的基金和账户主导了对Astra的投资，以启动新一代太空服务，改善地球上的生活

加州阿拉米达市--(美国商业资讯)--Astra是历史上最快证明轨道发射能力的私人投资公司。Holicity Inc. (NASDAQ: HOL，以下称Holicity)是一家特殊目的收购公司(SPAC)。双方今日宣布达成一项最终的企业合并协议，这将使Astra成为一家上市公司。这笔交易反映出 Astra 隐含的预估企业价值约为21亿美元。交易完成后预计将提供高达5亿美元的现金收益，其中包括Holicity的信托账户中持有的多达3亿美元现金，以及由贝莱德管理的基金和账户所牵头投入的规模经扩大后的2亿美元PIPE。

Astra创始人、董事长兼首席执行官Chris Kemp表示：“这项交易为我们每天从地球上任何地方进入近地轨道的计划提供了充足的资金，从而使我们离从太空改善地球生活的使命更近了一步。”

Holicity董事长兼首席执行官Craig McCaw表示:“我一直相信太空为造福和丰富社会提供了无与伦比的机会。Astra的太空平台将进一步改善我们的通讯，帮助我们保护我们的星球，并激发企业家们推出新一代服务来改善我们的生活。”

2020年12月，Astra加入了一个由成功进军太空领域的精英公司组成的小型精英集团。Astra已经为包括NASA和美国国防部在内的10多个私人和公共客户进行了50多次发射，获得了超过1.5亿美元的合同发射收入。Astra将于今年夏天开始为客户提供发射服务，并在今年年底前开始每月发射。

交易完成后，合并后的公司将继续由创始人兼首席执行官Chris Kemp领导。预计Craig McCaw将加入Astra的董事会。

拟议的交易预计将于2021年第二季度完成，目前已获得Astra和Holicity董事会的一致批准，但仍需得到Holicity股东的批准。交易完成后，合并后的公司将被命名为 Astra，并将在纳斯达克上市，股票代码为“ASTR”。

交易概述

Holicity目前在信托账户中持有超过3亿美元的现金，将与Astra进行合并，此项交易预计将产生约21亿美元的预估企业价值。与交易有关的现金收入将由Holicity的3亿美元信托现金和由贝莱德管理的基金和账户牵头的2亿美元完全承诺的普通股PIPE（每股10美元）共同出资。交易完成后，假设Holicity的现有公众股东不赎回股份，Astra的现有股东将立即持有合并后公司约78%的已发行普通股。Astra的创始人将通过拥有超级投票权(10:1)的普通股在即将合并后的公司持有权益。

拟议交易的完成需要得到Holicity股东的批准并满足其他惯常的成交条件，包括由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效的注册声明。该交易预计将于2021年第二季度完成。

关于拟议交易的其他信息，包括企业合并协议和投资者简报的副本，将在Holicity将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的“Form 8-K现状报告”中提供，并可在www.sec.gov和Astra的网站www.astra.com/investors上查阅。Holicity将向SEC提交一份与该交易有关的注册声明（其中将包含一份委托书/招股说明书）。

顾问

德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任Holicity的首席财务顾问和资本市场顾问。美国银行证券(BofA Securities)担任该 PIPE 的首席配售代理、Holicity的财务顾问和资本市场顾问。PJT Partners担任Astra的唯一财务顾问，并担任该PIPE的配售代理。

Winston & Strawn LLP担任Holicity的法律顾问。瑞格律师事务所(Ropes & Gray LLP)担任Astra的法律顾问。

投资者电话会议

Astra和Holicity将于今天（2021年2月2日）美国东部时间上午10点(太平洋时间上午7点)举行联合投资者电话会议，讨论拟议的交易并审查投资者简报。要通过电话收听电话会议，请拨打+1（833）470-1428或+1（404）975-4839（国际长途/美国长途），然后输入会议ID号781791。