安宏资本收购资生堂美洲三大品牌 bareMinerals
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中国人物访谈网
admin
2021-08-26 17:53

收购三大标志性化妆品品牌后,安宏将创建头部彩妆企业,引领市值 170 亿美元的彩妆市场

Pascal Houdayer 担任首席执行官

Laura Mercier 创始人 Janet Gurwitch 担任新公司顾问

波士顿--(美国商业资讯)--全球规模首屈一指且具有丰富经验的私募股权投资基金安宏资本(简称安宏)今天宣布与资生堂公司(简称为资生堂)的子公司资生堂美洲公司(简称为资生堂美洲)签署最终协议。根据该协议,安宏新成立的关联公司 AI Beauty Holdings Ltd. 将收购资生堂美洲的三个标志性化妆品品牌 bareMineralsBUXOM Laura Mercier。交易条款未披露。


交易完成后,在美妆行业拥有 30 年高级管理经验的 Pascal Houdayer 将担任该独立公司的首席执行官。安宏的运营合伙人 Janet Gurwitch 在这次交易中提供了咨询,并将继续担任该公司和新公司的顾问。Janet 是美妆行业的优秀投资人,也是 Laura Mercier 的创始人兼前首席执行官。

bareMinerals 成立于 1995 年,是矿物成分化妆品的领导者,被认为是洁净美妆纯净到可以带妆入睡的化妆品的缔造者。BUXOM 创建于 2007 年,是一个专注于大举行动、大胆尝试、感受性感的彩妆品牌。在美国各种唇部产品品类中,它名列前五。著名化妆品品牌 Laura Mercier 创立于 1996 年,开创了自然无瑕娇颜产品品类。

安宏的董事总经理 Tricia Glynn 表示:我们是 bareMineralsBUXOM Laura Mercier 品牌的坚定拥护者。它们是高端美妆领域的领军者,因其质量、真实性和创新能力而得到广泛认可,拥有差异化的产品和忠实的顾客。我们很高兴能与 Pascal 合作,并由其担任新公司的首席执行官,我们将通过不断开发创新产品,将其扩展到新的品类和地区,加强与顾客的数字化互动,从而加快这些品牌的增长速度。

资生堂美洲总裁兼首席执行官、全球并购领导者 Ron Gee 表示:我们始终为 bareMineralsBUXOM Laura Mercier 感到自豪,我们相信安宏是合适的合作伙伴,他们将引导这些卓越的品牌进入下一个历史篇章。此次交易将为 bareMineralsBUXOM Laura Mercier 提供所需的资源和支持,继续推动各品牌以及团队成长。

Pascal Houdayer,美妆行业极富经验的风云人物

Pascal Houdayer 拥有在发达国家和新兴市场 30 年的美妆以及个人护理业务领导经验。他之前曾担任 NAOSBiodermaEsthedermEtat Pur)的首席执行官,该公司是药妆护肤品领域的全球领导者,研发创新的皮肤护理和个人护理产品;也曾担任过 Henkel 的执行副总裁兼管理委员会成员,并在领导该公司亚太地区的数字化、新业务发展及全球家庭护理业务之后,负责美妆护理部门。2017 年,他主持了 Henkel 将资生堂北美专业美发业务分拆出来的工作,其中包括 Joico Zotos 品牌。在此之前,Pascal 在宝洁公司工作了 19 年,在美国、欧洲和非洲担任过各种国际管理职位。Pascal 所效力的上一个公司是全球私募股权高级顾问和咨询公司 stratosPHere,他是该公司的总裁兼创始人。

Pascal Houdayer 表示:我很荣幸成为引导 bareMineralsBUXOM Laura Mercier 未来发展的团队的一员。我们相信,这些品牌有很大的增长空间,尤其是当我们看到庞大且不断增长的彩妆市场将受益于长期利好的趋势。我期待帮助这些品牌扩大产品维度、进军新渠道和新地区,同时赋能于新公司,使其能够充分发挥潜力。

安宏提供美妆行业和分拆方面的重要经验

安宏是一家成熟的投资公司,活跃于知名消费者品牌以及为这些品牌提供服务。此次从资生堂美洲收购的三个品牌是安宏在过去两年里对美妆行业的第二笔投资。此前安宏于 2020 1 月收购了著名护发品牌 Olaplex2013 年至 2015 年,安宏是欧洲领先的美妆零售商 Douglas 的大股东。在此期间,安宏帮助Douglas提高了知名度、扩大了国际影响力,并从一个多元化的零售集团成功转型为高精专的美妆产品零售商。

在过去的 30 年中,安宏在全球 80 多家零售、消费和休闲公司投资了 136 亿美元。该公司最近在北美的投资项目包括 OlaplexThrasioSovos BrandsFirst WatchAimbridge Hospitality lululemon。安宏在收购大型跨国公司的业务方面也有丰富的经验,自 1991 年以来,已在 22 个国家/地区完成了 70 多家公司的分拆。

交易详情

本次收购将按照惯例条件进行交易,预计将于今年年底完成。交易达成后,新成立的公司 AI Beauty Holdings Ltd. 将完成对这三个品牌(bareMineralsBUXOM Laura Mercier)的收购,并为公司更名。

Jefferies LLC 担任财务顾问,Weil Gotshal & Manges LLP 担任 Advent 的法律顾问。Perella Weinberg Partners 担任财务顾问,Morgan, Lewis & Bockius LLP 担任资生堂美洲的法律顾问。

关于安宏资本

安宏资本成立于 1984 年,是全球规模最大且最富经验的私募股权投资基金之一。自成立以来,安宏资本在 42 个国家完成了超过 380 项私募股权投资。截至 2021 3 31 日,公司资产管理规模达 750 亿美元。公司在全球四大洲 11 个国家设立了 14 个办公室,并拥有一支超过 245 名私募股权投资专业人士的全球团队,遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲。公司专注于五个核心投资领域——商业和金融服务业,医疗健康,工业,零售、消费品与休闲,以及科技、媒体和电信业。安宏资本 35 年以来致力于推动国际投资市场的发展,一直与被投资公司的管理团队积极合作,推动被投资公司收入和利润的可持续增长。

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关于资生堂美洲公司

资生堂美洲公司是总部位于东京的全球领先美妆公司——资生堂公司 (TSE:4911) 的一家子公司。在总裁兼首席执行官 Ron Gee 的领导下,资生堂美洲旗下的著名美妆品牌包括 bareMineralsBUXOMClé de Peau BeautéDrunk ElephantLaura MercierNARSSHISEIDO(资生堂)品牌以及 Issey MiyakeNarciso Rodriguez Tory Burch 等著名香水品牌。资生堂美洲总部位于纽约市,在美国、加拿大和整个拉丁美洲拥有超过 2,500 名员工。